在另外一个大山后，鹿丸三人费尽九牛二虎之力才找到这里，一路上阿斯玛设下无数的圈套和陷阱，阿斯玛还用影分身时不时偷袭一下，三人吃尽了苦头。还是鹿丸最后发现破绽，辗转找到这里，成功地将阿斯玛逼了出来。井野立即发动幻术，阿斯玛急忙解开，鹿丸的影子术随后跟上捆住了阿斯玛的脚，丁次大吼着发动肉弹战车攻势。阿斯玛大吃一惊，这就是猪鹿蝶三人的组合招数，他只是奇怪井野为什么没有发动心之忍术。
阿斯玛用风属性查克拉割裂开鹿丸的影子术，险险躲过丁次的攻击，他刚喘了口气，惊奇的发现丁次的肉弹战车旋转过来，里面伸出双手组成了炮口，飞速驶来，并且从里面弹出了圆球的东西，“实弹战车！”阿斯玛不知道是什么，匆忙躲避，轰轰地发生了爆炸。无数的硝烟过后，阿斯玛灰头土脸出现，“可恶，原来是将引爆符做成了球型炸弹，投掷出来！丁次这家伙，是怎么改进的这个忍术？”
丁次解除战车状态，大口大口喘气，刚才把剩下的查克拉耗光了，这个老师很厉害啊，在自己那么飞快地攻击下，他还能躲避成功。鹿丸却笑了，“阿斯玛老师，我们赢了！”阿斯玛一愣，井野笑着张开手，里面有一把钥匙，这正是要求拿到的目标。阿斯玛恍然大悟，原来趁着丁次在发动迅猛攻击，阿斯玛不得不躲避时，鹿丸用延长的影子术握住一个木棍深入阿斯玛刚才守护的陷阱中，将钥匙挑了出来，井野射出苦无，将其击落，顺势接了下来。井野不发动心之忍术，也是在为这一刻做准备。
阿斯玛不得不叹服，鹿丸是个天才，他设计的战术成功了。阿斯玛宣布，“演习到此结束，你们三个及格！”三人都欢呼起来，鹿丸也坐在地上，“麻烦事终于结束，真是的，我的查克拉都耗光了。老师，你好奸诈，设了这么多圈套！”井野也好不了多少，“还好，我偷偷学了些医疗忍术，否则今天还真的麻烦了！”
丁次说了很雷人的话，“我快饿死了，阿斯玛老师，你快去请我吃烤肉！不然，我轰死你！”阿斯玛的烟斗掉在地上，鹿丸汗，井野头大，“我的天，你每天只知道吃吗？对老师要有些礼貌！”
另一边的树林中，红发动了层层幻术，把整个迷失森林都笼罩起来，四个学生陷入困境。红的幻术非常厉害，连志乃的虫子和赤丸都着了道，雏田的白眼都搜索不到红的踪迹。八云擦着汗，全力破解着这些各种各样的幻术。志乃摇头，“这样不是办法，八云的查克拉终究有限，如果在这之前找不到办法，那就糟糕了！”牙也很着急，“可是如果分开搜索，我们肯定会陷入老师发动的幻术里。”志乃想出个办法，“只能冒险试一试了！”
红忽然发现，四个学生不在前进了，“这群孩子，以为不去触发我设的幻术陷阱就平安无事吗？”红的眼前突然开始发生变化，“是八云那孩子发动的全体范围幻术！”红随手解开，继而再次出现一个，红只好全力破解，突然牙和志乃出现在自己面前，红自然认为这是八云的幻术，随手破解。周围的景象消失了，但牙和志乃一起发动了攻击，无数的虫子飞出来，“牙通牙之术！”红起身闪避，对二人先后发动幻术，二人立即陷入迷茫状态。
红停下身形，“原来八云用实体幻术强行破除直线距离的陷阱，让他们两个快速冲了过来。奇怪，雏田是怎么找到我的位置的？”红正在疑惑之际，志乃又动了，一大堆虫子飞过来。红大惊，没想到志乃这么快就解开幻术，她立即用替身术闪开。跟随牙的赤丸突然动了，从地上冲过去，变成了牙，抓住了红的双腿，“哈哈，老师，抓到你了。”这时，远处的牙也变身为赤丸，躺在地上不动。
红大为惊奇，“你们两个，还有赤丸都没有中我的幻术吗？怎么可能呢？”牙放开老师，站起来，“不，我们都中了老师的幻术，你看赤丸，现在还没醒呢。”志乃走过来解释了原因。志乃是用了新的战法金蝉脱壳，那些虫子在中幻术的同时脱去躯壳，唤醒志乃，飞出来包围红的同时，又有几个虫子咬醒了变身成赤丸的牙。牙和赤丸之所以能在昏迷状态还能维持变身，是因为之前八云在二人身上加了一个调换身体的幻术。
红搞清楚了状况，对志乃的智慧大为叹服。说话间雏田背着八云也赶了过来，八云似乎非常疲累，雏田也不停地喘气。红过来查看，没什么大碍，只是八云的查克拉差不多耗光了。红不明白，“雏田，你怎么找到我的位置的？你的白眼应该看不到我啊！”雏田也累得够呛，低声说，“是八云用了金燕功的最高法，高空飞翔。我们两个有一套合体战术，在高空同时发出白眼和幻术的结合忍术，雾里看花。所以才找到了老师。”
雾里看花是八云雏田合作忍术，但这个忍术对二人的身体负担都很大，通过这个术，白眼的扫射范围扩大了好几倍，而且能看破别的幻术，同时将八云的幻术在超远距离释放出来。这招消耗的查克拉太多，二女在一天之内也只能使用一次，而且在使用的时候，二人没有任何的防御能力，是个非常危险的忍术。这个术实验成功后，晶臧就曾经警告过二人，不到万不得已，千万不要用这个术，实在太危险了，尤其是在旁边没有同伴保护的情况下。
夕日红大为叹服，“你们都是最优秀的学生，好，你们都及格了！”四个人都露出笑容，真是历尽艰辛终于过关了。接下来，红宣布演习结束，请大家去吃一顿好的，然后笑着背起八云，一起离开森林。八云很感动，“老师，我是不是很没用？老是让大家照顾我。”“不，你是我最棒的学生！相信总有一天，老师会因你而自豪！人们提到忍界第一幻术忍者鞍马八云的时候，才会记得夕日红是八云的老师。”“嗯，谢谢你，老师！我会很努力的。”“这才对，不过，八云，那个金燕功和雾里看花都不要再用了，你的身体会支撑不住的。从明天开始，老师教你最厉害的幻术还有怎样制作幻术陷阱。”“太好了，我一定认真学……”
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