鸣人开始想作弊的办法，以前在学校的时候，他跟晶臧总在一起，都是晶臧想办法帮忙，传纸条打暗号什么的。现在没有晶臧在边上，鸣人有些抓瞎了，但是又担心被伊比喜发现。佐助也很为难，监考老师太多了。很快就有人作弊被监考的圣西门发现，记在纸上了。
佐助渐渐明白考试的目的了，是在考察大家用忍术作弊的能力，也就是情报窃取能力，但用普通的办法作弊，肯定会被扣分的，也就是不要拙劣作弊。佐助希望鸣人能尽快察觉这个意图，只有晶臧知道，鸣人那个笨蛋绝不会想的那么深。
我爱罗发动了沙子，将沙眼投递出去。牙比较简单，利用赤丸爬在头顶四处张望，将答案抄下来。音忍三人却是根据他人的动笔声音节奏，还原答案作弊。志乃直接弄了个昆虫飞来飞去，将看到的东西返回给他。天天将道具吊在天花板上，利用透明板反光作弊，还传递给小李。大家都在写，只有鸣人陷入痛苦郁闷中。宁次和雏田最简单，直接用白眼四周扫描就行，八云利用独特的幻术跟雏田联络上，利用雏田的白眼看到了答案，二人配合地很娴熟。
雏田发现鸣人也不会，就偷偷示意可以抄自己的。鸣人疑惑，“雏田为什么对我这么好？哦，肯定是晶臧的关系了。”但鸣人又怀疑牙故意教唆雏田来陷害自己作弊，雏田只好羞涩地告诉他，“我不想让晶臧君出局，而且新人只有我们几个，接下来还会遇到很多困难的……”鸣人这才放心，果然是这样啊，雏田还是比较好心的。
鸣人觉得运气太好了，刚好雏田坐在身边。鸣人正要观看雏田的试卷时，一只苦无飞过来，擦着鸣人的脸，击中鸣人后面的考生试卷，鸣人差点吓死。钢子铁宣布，那名叫透间（17岁）的木叶考生作弊5次，失去资格，连同2个伙伴也被赶走。
接着，又有3个考生作弊失败被圣西门发现，然后3人都被扔了出去，其中一人是木叶的下忍自明（16岁）。16岁的砂隐下忍驹座不忿，站起来质疑，问监考老师有什么证据。木乃伊中忍飞竹蜻蜓就说，“我实力比你强就是证据！你就是眨眼睛我们都能看得到！”然后将不服的砂忍驹座一击打倒，拖了出去。手鞠暗骂一声大笨蛋，这时候挑衅监考老师就跟找死没什么区别。
雏田让鸣人快点抄，鸣人正要行动，突然听到不远处神月出云在本子上开始记录的声音。鸣人大骇，吹嘘自己这么厉害的忍者是不用作弊的。雏田却发现鸣人一道题也没写，有点担心。鸣人担心自己作弊会连累好心的雏田，就决定不再作弊，“要是害得第八班也出局，八云发起火了，可不是闹得玩的。”鸣人也担心自己作弊被发现，还会连累同组的佐助和小樱，至于晶臧，他反而不担心。雏田放心了，以为他真的有办法。回过头，鸣人泪流满面，“我真是大笨蛋，干嘛又逞强啊！”
小樱开始正式答题，佐助也发动了写轮眼，模仿别人动作。晶臧也动了，他只是将自己会做的那道题目认真写出来。虽然一道题不答也可以通过考试，但晶臧考虑自己一道题也不写的话，会引起不必要的怀疑。井野很快发现小樱写完了，就发动了心转身之术，上了小樱的身体，将答案认真记下来。随后返回，用同样的办法帮助丁次和鹿丸写完答案。
随着考试进行，不断有人出场，有人反抗，也有人哀求，但都没有用，直接被扔了出去，已经有13个小组失去资格了。我爱罗的举动，让伊比喜大为震惊，这个忍者可真厉害，居然能做出第三只眼。晶臧看来，所有人里面，最无耻的是勘九郎，他居然要求去厕所，在上厕所的时候，勘九郎放出了傀儡乌鸦，变成了一个考官，自然看到了答案。鸣人决定将命运赌在最后的第10题上。
45分钟很快到了，伊比喜看来，实力不行的小组已经被淘汰了，开始宣布公布第10题。大家都猜想第10题很难，手鞠有些着急了，勘九郎那个笨蛋还没回来呢。还好，勘九郎堪堪赶了回来，伊比喜冷笑，“算你运气！你的木偶戏没有白费！”勘九郎这才明白，原来自己早就被人家看穿了。勘九郎向座位走去，路过手鞠旁边时，扔下一个小东西。伊比喜等勘九郎坐好后，宣布最令人绝望的一条规则。
人生色会场，卡卡西、阿斯玛、红三人在一起侃大山，没有部下还真轻松啊！阿斯玛说很快会忙起来的，卡卡西问为什么？阿斯玛却说起第一场的考官森乃伊比喜。卡卡西头疼，“第一场就很危险啊，怎么是那个虐待狂？”红最近才成为上忍，不大了解，就问伊比喜是什么样的人。卡卡西说是专业级的。阿斯玛补充，“刑讯和审问。”
伊比喜是个心理大师，也是木叶暗部刑讯审问部队长。他十分了解人的内心，最擅长利用心理压力来逼对方屈服，甚至操纵对方的精神。
考场，伊比喜宣布开始，首先让大家决定是否接受最后的第10题考试。手鞠愤怒，“如果不接受，会怎么样？”伊比喜冷冷地说，“不接受就得0分，整个小组就都不合格。”大家都喊叫，那当然要接受了。伊比喜却说还有一条补充规则，接受考试但没有答对的人，将永远失去中忍考试的资格。
晶臧大喜，“我太喜欢这条规则了，最好大家都是下忍！”很多人都怒目而视，晶臧急忙道，“当我没说过。”雏田害羞，“晶臧，你怎么又……”八云也叹气，“还是没有斗志啊！这样下去怎么行啊！”
犬冢牙大吼，“怎么会有这么混蛋的规则？在坐的不就有多次参加考试的下忍吗？”伊比喜哈哈大笑，“你们运气不好，今年的规则是我定的。”伊比喜说自己给了大家选择，不愿意的人可以放弃回头，明年再考。大家都听明白了，这是一个进退两难的选择题，两个选择都不能让人接受。伊比喜宣布，不做第10题的人可以举手离开，监考老师会记下考号的。鸣人很快陷入了痛苦的煎熬中，小樱对自己充满信心，唯一担心的就是鸣人。
一个年纪较大的木叶青年下忍赤门学，受不了这么大的压力，举手站起来，放弃了考试。同组三个人很快被清理出场。这是赤门学第18次参加中忍考试了，虽然知识丰富，但是临场反应不佳。
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