鸣人走过来呼喊惠比寿，惠比寿躺在地上不动。鸣人蹲下身，“木叶隐忍秘传，体术奥义，千年杀！”攻击结束，可惜，惠比寿还是没反应。鸣人摇头，“果然是实力太差，真的晕过去了！”鸣人转身质问自来也，弄个大青蛙在这里算怎么回事？“你到底是什么人？”自来也摆个极其酷的姿势，“妙木山蟾蜍精灵仙素道人，人称蟾蜍仙人！”说话间，自来也收回蛤蟆忠，跳到鸣人面前。
鸣人责怪好－色仙人打晕了惠比寿，害自己没办法修行。自来也说惠比寿打扰了自己取材，还拿出一本亲热天堂来，声明这是自己的作品。鸣人一看，这不是卡卡西经常看的那本禁书吗？自来也还以为连鸣人这样的少年也是自己的读者，大为高兴。鸣人大骂起来，指责自来也偷看女子洗澡。浴池里的女子都听见了，美女护士音叶惊叫起来逃走。自来也大骂鸣人笨蛋，害自己偷窥被发现。
鸣人骂他是大，自来也强调自己只是来汲取灵感。鸣人自然认为他找借口，又问他修行怎么办？还让自来也帮助自己修行。自来也大怒，“我才不会管你的破事！”鸣人追上去，自来也批评鸣人没礼貌。鸣人反应很快，想起晶臧说过的话，硬的不行就来软的。于是，鸣人大拍马屁，说亲热天堂这本书如何如何受欢迎。自来也好笑，“这本书没有18岁是不能看的，笨蛋！你奉承我也没有用！”
说完话，自来也使出风遁，刮起大风，逃走了。鸣人大为吃惊，好厉害，不愧是大。自来也在甘美堂一个女子，被打了耳光，女子冲出来，自来也追着道歉。女人又给了他一记耳光，气呼呼走了。追上来的鸣人，开始怀疑自来也是不是真有那么厉害。鸣人与自来也又吵起来，还是为了修炼的事情。自来也受不了啰嗦，将鸣人扔到了大缸里面，盖上盖子，压上石头，得意洋洋离去了。
自来也蹲在树林里，抽着烟，希望能遇到绝色美女。他望着天空的云，仿佛云彩化身成了一个胸部极大的超级美女。鸣人追上来，射出2只手里剑，自来也惊慌之下只好闪避。鸣人过来一看，地上躺着一个木偶，是替身术。鸣人离开继续追击，木偶却变成自来也。自来也得意洋洋，“臭小子，你想对付我，还早了100万年。”鸣人却出现了，“我也想这么说。”自来也大惊，原来刚才离开追去的是鸣人的影分身。
自来也提出平等交换，要求鸣人带来丰满的，还做了手势比划，就可以帮助他修炼。鸣人匆忙去找了，但是自来也发现有2个美女从旁边路过，眼都直了，急忙追上去搭讪。
在某家店里，自来也与2个少女相谈甚欢。鸣人追上来，大喊好－色仙人，还抱着个西瓜。自来也快被气疯了，没见过这么笨的人。自来也愤怒之下，将西瓜切成多块，鸣人狼吞虎咽。自来也发现那2个少女已经离开了，大为沮丧。从附近经过的惠比寿，终于认出了自来也，传说中的木叶三忍之一。
自来也与鸣人再次争吵起来，鸣人说了火影的梦想，自来也依然坚持要美女。鸣人使出s诱术，自来也大为惊叹，惠比寿晕倒在井里。自来也相发作，不停地大叫合格。鸣人判断，自来也也是个白痴。自来也称赞鸣人是个天才，这样的忍术都能发明出来。自来也终于答应鸣人修炼了，但要求他一直保持光身美女样子。
鸣人解除变身，破口大骂。二人又折腾了半天，自来也妥协了，答应指点他修行。自来也让鸣人去走水看看，鸣人就向水上走去，他已经可以摇摇晃晃站在水上行走了，但是一个波浪过来，鸣人直接沉底了。自来也哈哈大笑，嘲讽鸣人根本没有掌握要领。鸣人脱了外衣，决定再试一次。自来也让他生成查克拉来看看。
自来也发现鸣人肚脐上的封印有些古怪，看出是九尾的封印，是两个四象封印，也就是双重封印，然后外面是八卦封印，可以将九尾查克拉的泄露改造成鸣人的查克拉。自来也感慨，波风水门这样做是为了保护这个孩子。自来也奇怪的是，外面还有个五行封印，将八卦封印给抑制住了，导致鸣人查克拉产生了混乱。自来也猜到是大蛇丸搞的鬼，就用五行相克的方法破解了五行封印。
之后，鸣人再到水上行走，就如履平地了。鸣人大为高兴，以为奇迹发生了。自来也说要教给鸣人一个绝招，鸣人大喜。自来也问起两种查克拉的事情，鸣人记得的确有时候会出现控制不了的强大查克拉，通常都是晶臧想办法给自己压下去。鸣人说平时的查克拉是蓝色的，那种是红色的。自来也明白了，红色的查克拉是九尾的，他也好奇，不知道鸣人所说的晶臧是怎么将暴走的九尾查克拉压下去的。
天色已晚，自来也宣布修炼结束。鸣人抱怨还没有学到绝招。自来也却急着去洗温泉，鸣人怕他耍赖，也跟着去了。鸣人感到奇怪的是，自来也洗温泉，竟然还带着那只大青蛙蛤蟆忠。自来也说总在温泉池泡着，就成了烤青蛙了。二人一起哈哈大笑。
晚上，自来也将鸣人送回家休息后，惠比寿找上来。自来也向惠比寿道歉，抢了他的学生。惠比寿并不在意，鸣人本来就不是他的学生，他对自来也在这个时候回到村子是非常高兴的，因为三代也在找自来也。
自来也让惠比寿不要将自己回来的事情告知三代火影。惠比寿问为什么，自来也却说自己只是路过来取材的，村子的事情一概不过问。惠比寿大急，现在能够帮助木叶阻止大蛇丸的，只有同为三忍的自来也，现在村子非常需要自来也的力量。但是，惠比寿未能说服自来也，只好悻悻而去。
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