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第10章 北交起 其他死

明日吾料抱团高位股或出货,或跌,因熊底时,当行高低切换也。如科技线,抱团皆在分歧,故上午科技线亦全线补跌,然产业需求、景气度犹未变,若见明显缩量企稳,吾则复关注。</p>

六谈若干可能之机之背后逻辑:</p>

1)大科技(国产替代)</p>

先观隔夜市场消息:美股科技股暴跌,纳斯达克指数跌二之七七,创 2022 年 12 月以来最大之跌幅,下跌之因一为阿斯麦业绩不及预期,另一为美考虑对吾等行更严之芯片打压措;</p>

此次老美用一新名头,曰“外国直接产品规则”(fdpr),对所有含美技术之产品行长臂管辖,如此便能名正言顺予荷兰、日本等施压;</p>

总之此喊话,隔夜美股之半导体先崩矣,阿斯麦、台积电、英伟达、苹果、微软等皆大跌矣,纳指更创近二年来最大之跌幅;</p>

吾等今之半导体芯片会否暴跌?? 此消息利吾等之自主可控方向,尤日荷设备之国产厂商。</p>

此留意二点:</p>

1英伟达映射之相关产业链短线或有影响,然长期看好,此吾等留意一【缩量止跌】企稳之机</p>

2重点留意国产替代(光刻机/胶方向)及华为芯片等;</p>

昨国产替代盘中有异动者为光刻机方向,正常会有续之异动,主板可观【张江 xx】\创业板可观【蓝英 xx】</p>

吾觉果链有一低位者:贝隆 xx,乃直供货安费诺,前神宇 xx 供货安费诺二波亦翻倍,此可为一种预期差,然仅为猜测,未可定。</p>

2)无人驾驶</p>

昨分歧颇大,星网宇达之表现过消极,大众交通上方亦欠空间,龙头锦江在线虽晋级,然尾盘被砸,显有漏单;</p>

另,江淮、北汽皆临 22 年那波新能源行情之股价高点,形态上亦至压力点,故今板块甚有可能现更大之分歧,除非锦江能出逆天之表现,待分歧后再观;无人驾驶,虽分化,犹为持续性最佳之板块,总龙头:锦江 xx 已晋级七板,再往下观,多之二板皆为无人驾驶方向之;此有其逻辑,当总龙头逾五板时,有投机资金欲造龙二,故多之二板即基于此简之逻辑遂生矣。</p>

故吾以为即便锦江 xx 断板,后之或续上,低位者:电声 xx 走势尚佳,参股奕行 xx,然若今追涨,易吃套,未可知。</p>

终,综上总结,指数今下行预期,呵护之力为关键,决回调至二千九百五十抑或二千九百三十五点近旁,昨美股科技下跌,利空美股相关科技产业链,然利国产替代;且情绪上,亦续分歧为主,故续严控仓位或续空仓观望,防控利润回撤,待周五之节点!</p>

通宵复盘,甚累,眼圈成熊猫眼,丑矣。</p>

今为 7 月 18 日开盘时,强力 xx,吾买百股,观己之眼光。</p>

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