凌岚与卡其行走数日，一路上相互之间慢慢熟悉。那卡其看似冷傲不拘，实则内心缜密而和善，只是为了彰显自己的个性，才端着一副骄傲不逊的态度。而卡其经过这些时日与凌岚的接触，感觉凌岚虽然言语不多，但是内心善良，心里永远为他人着想，且态度平和，给人可以依赖之感，平日里卡其对凌岚一直以“师兄”称呼。
两人不知不觉已经远离了单张之山，一人凭空而飞，一人骑白狼奔腾，不觉间，竟然来到了中州之地。大禹自治水成功后，得舜帝禅让王位，便将所治理的天下分为九州——豫州、青州、徐州、扬州、荆州、梁州、雍州、冀州、龚州。豫州，也被称为“中州”“神州”，因为乃是大禹定都之所在，为政治经济和文化中心，所以得到以上称谓。
中州之内，鲜有山丘，土地以黄土为主；其上利于种植，加上河溪众多，水源丰富，故而这里富泽而繁华。中州之内，有一城，名叫月光城。这里原本应该迥然有序、欣欣向荣。然而这里却不时传出市民痛哭之声。凌岚与卡其走在月光城的街上，只见到处是残垣断壁，满街飘扬着纸钱。而那哭喊着，无论男少老幼，皆面目悲痛。凌岚与卡其边走便仔细观察，只见这里的人员健康，并不是瘟疫所导致的，不由猜想是什么造成这样一个场面。
凌岚便在街头之上，找一正在痛哭的老人询问。那老人见有陌生人问话，抬起头来，眼中满是悲戚。颤巍巍的说道：“看你的样子，定是初来乍到的。你有所不知，近一年以来，月光城中发生了怪事。每逢月圆之夜，城中都会出现一个怪物；那怪物是一道黑影，专门掳走刚出生的婴儿。我们也请过很多法师前来驱魔，只是那驱魔师似乎都斗不过那怪物，一个个当场暴毙。后来，我们上书大王，大王也派来一队人马前来捉拿怪物。就在上个月的月圆之夜，那怪物又来到了月光城，被大王派来的兵马围堵。谁知，那怪物竟然能够变身百丈之高，将大王的兵马，打的落荒而逃。这些残垣断壁，就是那怪物所为。”凌岚正欲询问那怪物长什么模样，这时在断壁残垣处察看的卡其突然喊道：“师兄！师兄！你快来看！”凌岚起身走向卡其所站的方向，见卡其手指正指着一个巨大的脚印。
那脚印与人类脚印相似，只是那脚印却有十仞之长，陷入地下三仞之深。凌岚心想这怪物果然如方才那老者描述，竟然有百丈之高，这究竟是一个怎样的庞然大物！而凌岚与卡其循着脚印追去，只是到达城外的时候，那些脚印竟然凭空消失了。凌岚知道，这头怪物，定然能够根据需要，伸展和收缩自己的身体。
凌岚心中暗自计划一番，现在距离上个月圆之夜，已然而是多天了。也就是说，那怪物不几日内定会出现。反正自己与卡其不急于赶路，何不会一会这怪物，最好能够尽己之能，为村民除掉这怪物。卡其自然能猜到凌岚心中所想，知道自己这凌岚师兄，虽然不是爱管闲事之人，却见不得妖魔鬼怪危害乡里。便与凌岚折回城中，问方才的老人，可否给凌岚及自己安排一处住处，两人要协助村子除掉这怪物。
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