第912章 判断题材的持续性

在题材初期，判断其持续性和强度，是投资者制定交易策略的关键。 我国a股市场往往受到政策的影响较大，政策的出台，往往直接决定了题材的强弱。 因此，对于政策，投资者需要保持一定的敏感度，而无需深入理解政策的全部内容。 关键在于判断政策的级别和是否具有持续性。 一个简单有效的判断方法是，观察政策所引导的题材在当天的市场表现。 如果政策级别足够大且具有持续性，那么当天该题材通常会呈现出爆发的态势。 次日开盘竞价阶段，投资者可以观察一字板数量和全天换手板数量，来进一步验证题材的强度。 一字板和换手板数量越多，通常意味着题材的级别越大，持续性也越好。 例如，在最近一次政策引导的金融题材中，9月24日开盘前和盘中出现了利好消息。 导致金融、钢铁等题材爆发。 9月25日竞价阶段，金融板块开出了大量一字板（如天风证券、恒银科技等），全天换手板也很多。 这一表现明显反映了政策的级别和持续性。 尤其是25日竞价阶段，金融板块得到了资金的明显加强。 基于题材强度的判断，投资者可以衍生出两种交易思路。 第一种思路是在题材刚爆发时，跟随题材的首板进行套利。 此时虽然无法确定题材的强度，但试错价值较高。 如果第二天题材继续爆发，投资者容易获得盈利。 第二种思路是在题材强度得到验证后，进行换手板的套利。 这种策略对投资者的技术要求较高，需要准确判断题材的持续性，以及市场的反应。 一个题材的持续性，需要通过三个关键阶段进行验证。 爆发并形成共识、共识转为分歧、分歧再次转为共识。 当题材成功经历这三个阶段后，它通常会获得资金的广泛认可，吸引大量超短期资金的关注，形成持续的买盘动力。 以金融题材为例，24号金融题材爆发，25号市场形成对该题材的共识。 26号早盘共识开始转为分歧，但下午分歧又逐渐转为共识，27号共识再次得到加强。 这一过程就是一个完整的题材持续性验证过程。 在题材持续性验证的过程中，如果题材与指数形成共振。 即题材爆发时指数也大幅上涨，那么题材的持续性和强度通常会更高。 例如，24号金融题材爆发时，指数同步大涨，这使得市场对题材的爆发预期显着提升。 基于这一观察，我们可以提炼出一个有效的交易策略。 当一个题材从分歧转为共识时，我们跟随该题材的前排个股进行交易。 从而享受题材共识加强后带来的溢价机会。 例如，9月26日，国海证券从分歧中转为共识，次日涨停，实现了溢价。 同样，9月26日下午，银之杰也从分歧中转为共识，次日大幅高开并加强共识。 获得了20厘米的溢价奖励。 到了30日，银之杰继续维持共识，更是以20厘米一字板的形式再次获得溢价。 我个人对所谓的“战法”体系颇为反感，但初学者往往对此类体系情有独钟。 人们倾向于听取自己希望听到的内容，初学者则更偏爱那些易于掌握的知识。 他们渴望拥有听起来霸气十足、诸如“降龙十八掌”、“天外飞仙”之类的名称。 期望能够迅速学会并立即见效，一出手便能所向披靡，赢得所有胜利，从此踏上人生的巅峰。 甚至迎娶心仪的白富美。 然而，现实并非如此。 即便真有这样的“秘籍”，也绝非轻易可得。 任何技巧或策略，都需要与深厚的内在能力相结合，才能发挥作用。 缺乏内在实力的技巧，就如同没有根基的空中楼阁，不堪一击。 技巧本身并无优劣之分，关键在于使用者的智慧、判断以及运用技巧的时机与环境。 面对不同的对手和情境，需要灵活选择应对策略。 例如，当对手展示出某种攻击态势时，我们应迅速判断并采取相应的防守或反击手段。 一个负责任的导师，在传授技巧时，应当明确告知学生这些技巧的局限性。 以及何时适用、何时应避免使用。 同时，还应教导学生如何观察和分析对手的策略，以便在必要时采取规避或应对的措施。 而非简单地告诉学生，只要你学会这一招，就能天下无敌，你可以下山去闯荡江湖了。 这种不负责任的教导方式，可能会让学生陷入困境，甚至得罪一些本应避免的强敌。 中继突破战法，是一种与指数多头排列趋势相契合的形态趋势股战法。 近期该战法的应用图像频繁出现。 中继突破战法最为常见，且最为适配的背景并非当前时刻。 而是在大盘涨势放缓后的震荡阶段。 该战法的优势在于： 1 易于识别。 中继突破的形态特征明显，投资者能够较为轻松地识别出潜在的交易机会。 2 风险控制低。 即使判断失误，由于该战法通常基于较为稳健的技术分析，因此投资者面临的亏损风险相对较小。 3 收益稳定。 一旦成功捕捉中继突破的机会，投资者往往能够获得至少20的起步盈利，收益表现稳定。 然而，该战法也存在一定的局限性。 若个股的题材炒作并非大题材，那么突破后的持续性可能相对较短，通常仅为3天左右。 以天风证券为例，其股价走势便呈现出了标准的中继突破形态。 这一实例进一步验证了中继突破战法的有效性和实用性。 其典型特征在于，首先，股票左侧经历了一段显着的上涨，随后形成了一个震荡箱体。 在这个箱体内，偏左侧的最大成交量k线的底部，成为了一个关键支撑位。 该位置在后续震荡中未被跌破。 当相关题材或市场风口出现时，股票会主动在右侧放量突破这一箱体，这一突破点便构成了买入的时机。 从本质上看，这种形态是趋势股在空中加油的一种表现。 一旦突破成功，由于前期已有一定的涨幅，这类股票相较于同期初涨的首板股票。 在整体高度上更具优势，也更容易吸引市场的关注。 关于中继突破的关键点，箱体本身并不是最重要的因素，其长度和形态可灵活变化，不必过于标准。 中继的本质在于，主力资金在个股初步拉升后，通过构建平台来维护股价稳定。 这一过程中，股价会围绕偏左侧最大成交量的k线进行震荡，但始终不跌破该阳线的最低点。 没有主力资金的介入，股票是无法形成这种箱体震荡图形的。 主力资金维护箱体的目的，是为了后续的再次拉升，即开启第二波上涨和右侧的主升浪。 通常，第一波拉升可以视为主升浪的第一阶段，而箱体则是主升浪第二阶段的分歧期。 在连板和情绪驱动的股票中，这种分歧期往往非常短暂。 如果无法迅速转强，则可能走a字形下跌。 当资金反复承接分歧，并尝试突破箱体时，便暴露了主力的意图，即维持箱体等待市场风口的到来。 因此，中继箱体的具体形态并不重要，关键在于市场风口何时出现。 主力资金并非刻意制造一个长箱体，而是根据市场情况灵活应对。 如果风口长时间不来，主力资金也可能选择撤退。 但一旦风口到来，无论箱体长短，主力资金都必须主动突破，以实现其盈利目标。

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