八百里伏牛山中有一尖顶山，地势险要，易守难攻，多年来为巨匪王三麻子所占。时值军阀混战，民不聊生，王三麻子生性粗暴，杀人如麻，啸聚身边的人马不下五百。
与之相距数十里之遥的涅阳县城里，住着县长张大金牙，乃王三麻子的杀父仇人。王三麻子几次带人下山寻仇，皆因设防严密，终不得手。
军师李半仙手拈胡须在王三麻子耳边如此这般了一番，王三麻子眉飞色舞，立刻派得力助手自己的族弟王秃子带一小喽罗，秘密乔装下山，混入县城，伺机刺杀张大金牙。
两人于天明混入县城，夜晚，飞檐走壁，刚刚接近张大金牙的府邸便被一班巡逻的武师生擒。
灼热通红的烙铁、断筋折骨的老虎凳、直冲脑仁的辣椒水，折磨得王秃子与小喽罗体无完肤，仍骂不绝口。张大金牙恼羞成怒，将两人打入死牢，只等秋后问斩。
是日夜，暮色沉重，风声凄厉。王秃子与小喽罗求生无望心灰意冷。
夜半时分，忽然横空窜出一蒙面矮汉，手脚麻利地开了铁栅栏……三个人屏息敛声行色匆匆地从一条狗洞内爬出了城外。
王秃子与小喽罗磕头谢恩，不料，那蒙面矮汉竟也扑嗵一声跪在了二人面前，一把扯下了脸上的面具……原来，此人竟是十年前王秃子从狼嘴里救下如今已成为一名狱卒的山娃子。
踢了山娃子的饭碗，王秃子深感内疚，执意拉山娃子上山入伙。山娃子无亲无眷，事已至此也算是走投无路，只有委曲求全讨一条活路。小喽罗也厌倦了打打杀杀，央求王秃子看在他多年跟随的份上，放他一条生路。十余年为匪生涯，小喽罗已在家中攒下了一点做生意的积蓄，只想无福无祸平平安安娶一房妻妾生儿育女……
人各有志。王秃子和山娃子只好与小喽罗洒泪而别。
王秃子携山娃子逃回尖顶山，陈述了刺杀未果的前后经历，以及被山娃子如何救出的过程（出于谨慎自然隐瞒了小喽罗的去向，惟添加了张大金牙如何围追堵截，小喽罗为掩护他们被乱枪打死的惊险情节）。
奸诈多疑的王三麻子对王秃子只身安然逃脱又带回一个来路不明的山娃子心存疑惑。尽管王秃子和山娃子涕泪横流指天划地赌咒发誓，仍拂不去罩在王三麻子心头的疑云。
一座石牢囚禁了王秃子和山娃子。紧接着由二头领、三头领和军事李半仙组成的专案组，轮番对其是否变节是否怀有某种阴谋审讯逼供，山娃子不堪折磨竟触岩而死……
遭受如此冤枉，且祸及恩人断送了性命，王秃子有理无处诉，尖顶山日夜回荡着王秃子撕心裂肺绝望的叫骂声：“老天无眼啊！我王秃子出生入死，大小战功不计其数，到如今竟落得如此下场，老子真他娘的不该回山啊！老子死不瞑目啊……”
两个月后，王三麻子仍一无所获，只好将王秃子放出石牢，但却派人暗中监视。
又一月，张大金牙与西三县的兵勇联合，忽然将尖顶山层层包围，猝不及防的王三麻子被打得丢盔弃甲，损兵折将二百余众。众喽罗若不是仰仗着坚固的工事和复杂的地形，拚了命地抵抗，张大金牙恐怕早就攻上了“聚义厅”……
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