在遥远的洪荒年代，鸿钧老祖闭关于混沌深渊，观天地万象，修炼无上之道，统领三位徒弟：元始天尊、太上老君和通天教主，他们各怀绝技，信念坚定，愿追随师尊一同冲击更高的境界。
一天，鸿钧老祖从闭关中醒来，观其徒弟们的修炼情形，心中微微一笑，然心中却有隐忧。
于是，他对三位徒弟说道：“尔等皆为我鸿钧门下之人，修行不易，今欲试尔等之心念，众生之德。”
元始天尊微微颔首，目光坚定：“弟子愿意接受师尊考验，修正心念，得以精进。”
太上老君则在一旁拂尘而立，流露出一丝沉思：“师尊所言，诚然，心之所向，乃修道之本，理当不敢懈怠。”
通天教主则神态自若，嘴角微微上扬，似笑非笑：“师尊何不试我等，且看我三人是否能够通达道义，成就一番霸业？”
鸿钧老祖随即挥袖，圈起一股混沌之气，化为一股神秘的能量，顷刻间化作三道光影，向徒弟们飞去：“试道之法，需以心定志，观尔等表现。”
光影一触即分，化作三种不同的情境。
元始天尊被送到一片神秘的桃林中，满地鲜花，如梦似幻；太上老君则来到一座古朴的道观，青烟缭绕，神秘而宁静；通天教主则在一个浩瀚的星空中，明月与星辰交辉，相映成趣。
元始天尊在桃林中，心中涌起一阵欢喜。
他暗忖：“此乃无上桃源，若能采得灵果，必可助我修行。”
眼见桃树上垂下金黄的桃子，他飞身而起，欲摘之。
就在此时，树下走出一位绝美的女子，面如桃花，眼似秋水。
她微微一笑，似乎看透了他的心思。
“桃子乃桃源精气所化，非尔可得。
尔欲修道，须修心。”
元始天尊心中一震，意识到自己被一时欲望牵动，遂问道：“请问姑娘，何以方能修得此心念？”
女子笑道：“唯有潜心修行，静待时机，方可与天地万物互通，得桃乃上之道。”
与此同时，太上老君在道观中，端坐于青石方台上，内心的杂念缥缈。
他抚摸着手中拂尘，感觉到一股温和的气流，似乎在引导他思索。
他想着：“道乃无形，何以四海皆知？”
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